Rekabet Kurumu Başkanlığından,

REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı : 2018-4-63 (Önaraştırma)
Karar Sayısı : 19-10/115-46
Karar Tarihi : 28.02.2019
A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK
Üyeler : Arslan NARİN (İkinci Başkan), Adem BİRCAN, Mehmet AYAN,
Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Şükran KODALAK
B. RAPORTÖRLER: Özgür BAL, Bahar ERSOY ZENGİN, Buket ARI, Burcu OLGUN,
Nezir Furkan KIRAN, Elif Sıdıka SARI
C. BAŞVURUDA
BULUNAN : - Re’sen

D. HAKKINDA İNCELEME
YAPILANLAR : - Baylas Otomotiv A.Ş.
Bayraktar Holding Boyalı Köşk Sok. No:4/1 34345
Bebek/İstanbul
- Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.
Temsilcisi: Av. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
Balmumcu Mah. Gazi Umar Paşa Sk. Bimar Plaza 38/8
Beşiktaş/İstanbul
- Çelik Motor Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok
Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul
- Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Doğuş Center Maslak No:4 İç
Kapı No:13 Sarıyer/İstanbul
- Ford Otomotiv San. A.Ş.
Temsilcisi: Av. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
Balmumcu Mah. Gazi Umar Paşa Sk. Bimar Plaza 38/8
Beşiktaş/İstanbul
- Honda Türkiye A.Ş.
Şekerpınar Mah. Üniversite Cad. No:1 TOSB Otomotiv OSB
Çayırova/İzmit
- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Temsilcisi: Av. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
Balmumcu Mah. Gazi Umar Paşa Sk. Bimar Plaza 38/8
Beşiktaş/İstanbul
- Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Temsilcileri: Dr. M. Fevzi TOKSOY, Bahadır BALKI, Barış
YÜKSEL
Francalacı Sk. No:28 Arnavutköy/Beşiktaş 34345, İstanbul
- Mazda Motor Logistics Europe N.V. Merkezi Belçika Türkiye
İstanbul Şubesi
Göztepe Nidakule Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:1
34732 Kadıköy/İstanbul

19-10/115-46
2/34

- Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Temsilcileri: Av. Gönenç GÜRKAYNAK, Burcu CAN,
Av. Merve ÖNER, Av. Zeynep Gizem TAHİROĞULLARI,
Av. Umut BAKANOĞULLARI
Çitlenbik Sok. No:12 Yıldız Mahallesi Beşiktaş/İstanbul
- Nissan Otomotiv A.Ş.
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:11 34662
Altunizade/İstanbul
- Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.
Çapak Mah. 2553 Sokak No:1/A Torbalı/İzmir
- Otomotiv Distribütörleri Derneği
Temsilcisi: Av. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN
Balmumcu Mah. Gazi Umar Paşa Sk. Bimar Plaza 38/8
Beşiktaş/İstanbul
- Otomotiv Sanayii Derneği
Atilla Sok. No:10 Altunizade 34676 İstanbul
- Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.
Kayışdağı Cad. No:1/1 Ataşehir/İstanbul
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.
Acıbadem Mah. Alidede Sk. No:2 Kadıköy/İstanbul
- Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.
Küçükçamlıca Mah. Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray
Sk. No:2/1 Üsküdar/İstanbul
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Temsilcisi: Av. M. Haluk ARI
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 42 Ada Gardenya 7/1 K:11 D:68
Ataşehir/İstanbul
- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Cumhuriyet Mah. D100 Kuzey Yanyol No:5 34876
Kartal/İstanbul
- Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8-
B Kule-2 Kat:4 Tepeüstü/Ümraniye/İstanbul
- Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.
Cevizli Mah. E5 Karayolu Fil Yokuşu No:16/1 Maltepe/İstanbul
(1) E. DOSYA KONUSU: ÖTV indirimi sonrasında, Otomotiv Distribütörleri Derneği
ve üyeleri ile Otomotiv Sanayii Derneği ve üyelerinin 4054 sayılı Kanun’un 4.
maddesine aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti.
(2) F. DOSYA EVRELERİ: 29.11.2018 tarihli ve 18-45/713-M sayılı Rekabet Kurulu
(Kurul) kararı ile ÖTV indirimi sonrasında, Otomotiv Distribütörleri Derneği ve üyeleri
ile Otomotiv Sanayii Derneği ve üyelerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesine aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti
amacıyla aynı Kanun’un 40. maddesinin birinci fıkrası uyarınca önaraştırma
yapılmasına karar verilmiştir. Anılan Kurul kararı uyarınca 14.01.2019 tarihinden
itibaren yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında 15-16.01.2019 tarihlerinde Baylas
Otomotiv A.Ş., Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Çelik Motor Ticaret A.Ş.,
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Honda Türkiye
A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve
Satış A.Ş., Mazda Motor Logistics Europe N.V. Merkezi Belçika Türkiye İstanbul
Şubesi, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd.
19-10/115-46
3/34

Şti., Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomotiv Sanayii Derneği, Peugeot Otomotiv
Pazarlama A.Ş., Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş., Temsa Motorlu Araçlar
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Toyota Türkiye
Pazarlama ve Satış A.Ş., Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., Yüce Auto Motorlu
Araçlar Ticaret A.Ş.’de yerinde incelemeler gerçekleştirilmiş ve söz konusu teşebbüs
ve derneklerden bilgi talep edilmiştir. Teşebbüslerin ve derneklerin cevabi yazıları
22.01.2019, 23.01.2019, 24.01.2019, 25.01.2019, 28.01.2019, 29.01.2019,
30.01.2019 31.01.2019, 11.02.2019 ve 12.02.2019 tarihlerinde Kurum kayıtlarına
intikal etmiştir
(3) İlgili karar uyarınca düzenlenen 12.02.2019 tarih ve 2018-4-063/ÖA sayılı
Önaraştırma Raporu Kurulun 28.02.2019 tarihli gündeminde görüşülerek işbu karar
tesis edilmiştir.
(4) G. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, önaraştırma konusu iddialar ile ilgili olarak,
4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi gereğince soruşturma açılmasına gerek olmadığı
belirtilmiştir.
H. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
H.1. Hakkında İnceleme Yapılan Taraflar
H.1.1. Baylas Otomotiv A.Ş. (BAYLAS)
(5) BAYLAS’ı bünyesinde barındıran Bayraktar Holding A.Ş. (BAYRAKTAR), gayrimenkul
geliştirme, gayrimenkul portföy yönetimi, otomotiv distribütörlüğü, perakende
hizmetleri ve otomotiv yan sanayi alanlarında faaliyet göstermektedir. BAYLAS, 1995
yılından itibaren Fransız PSA grubu bünyesindeki Citroën markasının Türkiye
distribütörlüğünü yapmaktadır. Ardından yine BAYRAKTAR bünyesinde faaliyet
gösteren Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş., 1995 yılında Fuji Heavy Industries ile
yapılan anlaşma ile Subaru otomobillerinin Türkiye distribütörlüğüne başlamış, son
alarak Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla BAYRAKTAR,
Ağustos 2009'da Japon otomobil markası Infiniti'yi portföyüne katmıştır.
H.1.2. Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. (BORUSAN)
(6) Borusan Otomotiv Grubu, 1984’te girdiği otomotiv pazarının premium otomobil
segmentinde yer alan şirketleri Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan
Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. ve Borusan
Oto Kıbrıs Ltd. aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. BORUSAN 30 yılı aşkın
süredir Türkiye’de BMW ve MINI markalarının distribütörlüğünü yürütmektedir.
H.1.3. Çelik Motor Ticaret A.Ş. (ÇELİK MOTOR)
(7) Anadolu Grubu’nun bünyesinde bulunan ÇELİK MOTOR, 1960 yılında kurulmuş,
14.05.1970 tarihinde ise anonim şirket olmuştur. ÇELİK MOTOR, 2001 yılından bu
yana Güney Kore markası olan KIA’nın distribütörlüğünü yapmaktadır.
H.1.4. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOĞUŞ)
(8) DOĞUŞ, finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve servis, gayrimenkul ve
enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesidir. Binek araç, hafif
ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında,
12 uluslararası markanın temsilcisi olan DOĞUŞ, portföyünde Volkswagen, Audi,
SEAT, Škoda ve Porsche markalarını bulundurmaktadır.

19-10/115-46
4/34

H.1.5. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FORD)
(9) FORD, Ford Motor Company ve Koç Holding’in eşit oranda hisse sahibi oldukları
halka açık bir şirkettir. 1928’de distribütörlük faaliyetlerine başlayan FORD, 1959’da
Otosan’ın kurulmasıyla endüstriyel bir nitelik kazanmıştır. FORD günümüzde Ford
markalı binek ve ticari araçların distribütörlüğünü yapmaktadır.
H.1.6. Honda Türkiye A.Ş. (HONDA)
(10) Honda marka binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile motosikletlerinin
ithalat ve pazarlamasından sorumlu olan HONDA, 1992 yılında %50-%50 ortaklıkla
Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kurulmuştur. 1997 yılı sonundan itibaren
HONDA’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket, Ocak 2003 tarihinden
itibaren HONDA olarak %100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
H.1.7. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HYUNDAI)
(11) 1994 yılında Güney Koreli Hyundai Motor Company ile Kibar Holding ortaklığıyla
kurulan HYUNDAI, Hyundai marka i10 ve i20 modellerini üretmekte ve bu araçları
40’tan fazla ülkeye ihraç etmektedir.
H.1.8. Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAIS)
(12) MAIS, 10.01.1968 tarihinde OYAK Grup şirketi olarak kurulmuş ve ilk Renault marka
otomobili 1971 tarihinde Türk tüketicisine sunmuştur. MAIS, Renault ile Dacia
markalarının Türkiye genel distribütörü ve bu markaların Türkiye’de binek otomobil,
hafif ticari araç ve yedek parça satışı ile satış sonrası hizmetlerini sürdürmektedir.
H.1.9. Mazda Motor Logistics Europe N.V. Merkezi Belçika Türkiye İstanbul
Şubesi (MAZDA)
(13) MAZDA, Mazda markalı otomobil ve ticari araçların üreticisi konumundaki Mazda
Corporation şirketinin bir iştiraki olan Mazda Motor Logistics Europe N.V şirketinin
Türkiye şubesidir. Buna göre, MAZDA’nın ana faaliyet alanı, Mazda marka binek ve
hafif ticari araçların ve bunların yedek parçalarının ve aksesuarlarının ithalat, ihracat
ve toptan ticareti, Türkiye sınırları dahilindeki perakende satış ve servis şebekesinin
oluşturulması ve yönetilmesi işlerinden oluşmaktadır.
H.1.10. Mercedes-Benz Türk A.Ş. (MERCEDES)
(14) 1967 yılında Daimler-Benz AG’nin %36 ortaklığı ile Otomarsan unvanıyla İstanbul'da
kurulan MERCEDES’in ticari unvanı 1990 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş. olarak
değişmiştir. Daimler AG, %67’lik sermaye payı ile MERCEDES’in en büyük ortağıdır.
MERCEDES, ithal edilen Mercedes-Benz ve Smart markalı araçların Türkiye
distribütörlüğünü yapmaktadır.
H.1.11. Nissan Otomotiv A.Ş. (NISSAN)
(15) NISSAN Türkiye’de 1993 yılında Sumitomo ile Çukurova Grubu'nun ortaklığı
sonucunda Nissan markalı araçların distribütörlük faaliyetlerine başlamış olup, halen
aynı markalı araçların dağıtımını yapmaktadır.
H.1.12. Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti. (OPEL)
(16) 1862 yılında Almanya'da kurulmuş olan OPEL, Türkiye’de Opel markaları araçların
distribütörlüğünü yapmaktadır. OPEL, 2017 yılında Peugeot S.A. tarafından
devralınmıştır.

19-10/115-46
5/34

H.1.13. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
(17) Otomotiv distribütörlerini çatısı altında toplayan ODD, sektörde 47 markayı temsil
etmekte olup, üyelerin menfaatleri doğrultusunda, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak,
sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip
ileterek kamuoyu oluşturmak ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur. 2018 yılı itibarıyla 30 üyesi bulunan ODD, teşebbüs
temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu ve çeşitli alt komitelerle faaliyet göstermekte
olup Türkiye’deki otomobil ve ticari araç satış verilerini raporlamakta ve
yayınlamaktadır.
H.1.14. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)
(18) OSD, 11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 1974 yılında “Motorlu Kara
Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii
Derneği” adı altında kurulmuştur ve 1979 yılında adı “Otomotiv Sanayii Derneği”
olarak değiştirilmiştir. Günümüzde, 14 üyesi bulunmaktadır. OSD, çalışma alanına
ilişkin olarak mevzuat ve teknik konularda faaliyet göstermektedir.
H.1.15. Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. (PEUGEOT)
(19) PEUGEOT, Fransa'dan ithal edilen Peugeot marka binek araçlar ile hafif ticari
araçların ve bunların orijinal yedek parçalarının dağıtımını gerçekleştiren distribütör
firmadır.
H.1.16. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. (SUZUKI)
(20) 2015 yılının ikinci yarısından itibaren Doğan Holding bünyesinde faaliyet göstermeye
başlayan SUZUKI, Suzuki markalı otomobil, motosiklet ve deniz motorları için satış ve
satış sonrası hizmetler vermektedir.
H.1.17. Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (TEMSA)
(21) Sabancı Holding bünyesinde, 1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da
bulunan üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren TEMSA, Mitsubishi markasının
distribütörlüğünü yapmaktadır.
H.1.18. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ)
(22) TOFAŞ, 1968 yılında Koç Holding ve FCA (Fiat Chrysler Automobiles) şirketlerinin
eşit hissedarlığıyla kurulmuş olup, halihazırda Fiat, Alfa Romeo, Lancia ve Jeep
markalarının Türkiye distribütörüdür.
H.1.19. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. (TOYOTA)
(23) TOYOTA, Türkiye otomotiv sektöründe Toyota ve Lexus markalı araçların pazarlama,
satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu uluslararası bir distribütör firmadır. ALJ
Holding’e bağlı yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
H.1.20. Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti. (VOLVO)
(24) VOLVO, Türkiye’de Volvo markalı araçların distribütörlüğünü yapmaktadır. 2010'dan
itibaren Çin merkezli Zhejiang Geely Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir.
1999'a kadar İsveçli Volvo Group'un bir parçası olan VOLVO, bu tarihte Ford Motor
Company tarafından satın alınmış, ardından 2010'da Geely Holding bünyesinde
faaliyet göstermeye başlamıştır.

19-10/115-46
6/34

H.1.21. Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (YÜCE AUTO)
(25) 1989 yılından itibaren Škoda marka araçların Türkiye distribütörlüğünü yürütmek
üzere kurulan YÜCE AUTO’nun hisselerinin %50’si 1999 yılında DOĞUŞ tarafından
devralınmıştır1. YÜCE AUTO, Škoda marka araçların satış, servis ve yedek parça
hizmetlerini sunmaktadır
H.2. İlgili Pazar
(26) Motorlu taşıtlar, bir yanmalı veya patlamalı motorla tahrik edilen, yük veya yolcu
taşımak ve karayolu trafiğinde seyretmek üzere belirli teknik mevzuata göre üretilmiş
bulunan dört veya daha fazla lastik tekerlekli taşıt araçları olarak tanımlanmaktadır.
Motorlu taşıtlar, niteliği, malzeme yapısı, teknolojisi, üretim süreci ve yeri farklı olan
beş bin dolayında parçanın üretilmesi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmaktadır.
Motorlu taşıtlar binek ve ticari olmak üzere alt kategorilere ayrılmaktadır.
(27) Önaraştırmaya konu olan ve 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
kapsamında uygulanan ÖTV indirimi, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen
binek araçları kapsamaktadır. Öte yandan, önaraştırma kapsamında incelenen
taraflar, binek ve hafif ticari motorlu araçların üretimi ve/veya dağıtımı pazarında
faaliyet göstermektedir. Nitekim hafif ticari araçlardan alınan KDV oranları da aynı
Cumhurbaşkanı Kararı ile %18’den %1’e düşürülmüştür.
(28) Önaraştırma konusu vergi indirimlerinin kapsamından yola çıkarak, ilgili ürün
pazarının “motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen binek araçlar ile hafif ticari
araçların üretimi ve dağıtımı hizmetleri pazarı” olarak ele alınması mümkündür. İlgili
coğrafi pazar ise, söz konusu ürünlerin dağıtımı, pazarlaması, satışı ve
fiyatlandırılması tüm Türkiye genelinde benzer nitelik arz ettiğinden “Türkiye” olarak
ele alınabilecektir. Bununla birlikte, İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz’un
20. paragrafında da değinildiği üzere, dosyada yapılan tespit ve değerlendirmeler
açısından ulaşılacak sonucu etkilemeyeceği göz önünde bulundurularak, kesin bir
pazar tanımı yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır.
H.3. Yerinde İncelemede Elde Edilen Belgeler
(29) Önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde OSD ile NISSAN’dan
herhangi bir belge alınmamış olup, dosya konusu bakımından önem arz eden
belgelere teşebbüs bazında aşağıda yer verilmektedir.
H.3.1. BAYLAS’ta Yapılan Yerinde İncelemede Elde Edilen Belgeler
(30) BAYLAS’ta yapılan yerinde incelemede elde edilen ve BAYLAS çalışanları (…..) ile
(…..) arasında 06.12.2018 tarihinde gerçekleşen ve bilgi kısmında BAYLAS
çalışanları (…..) ve (…..)’ın bulunduğu “(…..) fiyatları hk.” konulu yazışmada şu
ifadeler yer almaktadır:
(…..):
“(…..) merhaba,
Sizin için uygunsa, (…..) için Aralık ayında filolarda daha rekabetçi olmak için,
Sadece (…..) özelinde (…..) internetinde olduğu gibi:
 Liste fiyatlarını kapatıyoruz

1 YÜCE AUTO, hisselerinin %50’si DOĞUŞ’a %50’si Yüce Ailesi’ne ait bir ortak girişim şirketidir. YÜCE
AUTO üzerinde ana hissedarlardan birinin tek başına kontrolü bulunmamakta olup, şirket üzerinde
DOĞUŞ ve Yüce Ailesi’nin ortak kontrolü bulunmaktadır.
19-10/115-46
7/34

 (…..) ve (…..) dizel versiyonlarında liste fiyatlarını filoda (…..) verebilecek
seviyeye getiriyoruz…”
(31) BAYLAS’ta yapılan yerinde incelemede elde edilen ve BAYLAS Satış Direktörü (…..)
ile BAYLAS çalışanı (…..) arasında 26.12.2018 tarihinde gerçekleşen “Aralık ay
değerlendirmesi” konulu yazışmada şu ifadeler yer almaktadır:
(…..):
(…..) merhaba,
Aralık ayında oldukça sıkıntılı bir süreç içinden geçiyoruz. Piyasada geçen aya
göre yaşanan yavaşlamanın yanında (…..) tarafından bu ay devreye alınan
özellikle (…..) ve (…..)'deki agresif kampanyalar nedeniyle bayilerimiz iki temel
modelimizde rekabet etmekte fazlasıyla zorlandılar, bir çok müşteriyi ve projeyi
(…..)'ya kaptırdılar. …
Aralık ayında markalar reklam-iletişimlerini arttırdılar, özellikle ((…..)gibi) bazı
markalar bir çok mecrada ön plana çıktılar. Bu konuda bizim geri kaldığımızı ve
yeterince sesimizi duyuramadığımızı hissettik.
Kasım ayına göre Aralık ayında piyasada daha az müşteri dolaştığını çoğu
markadan duyduk ve gözlemledik, durum bizde de farklı olmadı. Ancak bizdeki
showroom trafiğinin geçen aya göre düşüş göstermesinde önemli bir nedenin
de (…..)'nun kampanyası olduğunu söyleyebiliriz.
Bayraktar Şubelerde bu aya başlarken motivasyon ve beklenti oldukça
yüksekti. Ancak araç iadeleri ve rekabet koşulları (…..)'lardaki ritmi oldukça
düşürdü... Aya başlarken (…..) adet satış, öngörüsünde bulunmuş, bayi
hedeflerimizi de buna göre belirlemiştik. Ancak ortaya çıkan bu durumlar
sebebiyle şu anda (…..) ila (…..) adet arasında (bitme ihtimali olan bir kaç
büyük adetli filo projesine bağlı olarak) bir kapanış öngörüsünde
bulunabiliyoruz. Bugün itibariyle satış-bağlantı olarak (…..) adetteyiz.
Son hafta dahi bazı önemli işleri, (…..)'dan yeterli destek alamadığımız için
rakiplere kaçırmak durumunda kaldık.
İlk basta yeterli desteği alabilmiş olsak zaten hedeflediğimiz (…..) adede
yürüme şansımız da olabilecekti
Bayi tarafında bu durum ciddi bir sıkıntı yarattı…
Şu an ÖTV'de eski oranlara gelme ihtimali daha ön plana çıktığı için bayiler
Ocak ayına daha düşük stokla girme hesabı içindeler…”
H.3.2. BORUSAN’da Yapılan Yerinde İncelemede Elde Edilen Belgeler
(32) BORUSAN’da yapılan yerinde incelemede elde edilen ve BORUSAN çalışanı
(…..)’nın Öztorun Oto, Kosifler Oto Bostancı, Özgörkey Oto, İnciroğlu Oto, Kosifler
Oto Samsun, Teknik Oto Bursa, Köprülü Oto, Teknik Oto, Kosifler Oto Antalya, Teknik
Oto Eskişehir isimli BORUSAN bayilerine ve BORUSAN çalışanlarına gönderdiği
05.10.2018 tarihli “Geri döndük!” konulu yazışmada şu ifadeler yer almaktadır:
(…..):
“Değerli Arkadaşlar,
Hepimiz için unutmak istediğimiz Eylül ayından sonra tekrar geri döndük!
19-10/115-46
8/34

Çarşamba günü açıkladığımız satış sirküleri ile Haziran ve Ağustos aylarında
olduğu gibi Ekim ayında da segment lideri olmayı hedefliyoruz.
Rakiplerimiz %(…..)fiyat arttırırken biz hiçbir ürünün fiyatını arttırmayıp, üzerine
bir çok modelde daha yüksek indirim ve çok iyi kredi koşulları sunuyoruz. Bunu
yapabilmek için (…..). Bununla birlikte satış ekiplerinin motivasyonunu yeniden
sağlamak adına onlar için de (…..)yayınladık.
 Bu ay en çok (…..)satacağız çünkü ÖTV avantajının üzerine fiyatlarımızı
benzinlide %(…..) dizelde %(…..) geri çektik. (…..) TL’den başlayan
fiyatlarımızla rakibin %(…..) altında konumlandık.
 (…..) dizel ve benzinli motorlarıyla bu yıl en kuvvetli olduğumuz model.
Normal koşullarda (…..)’dan %(…..) yukarıda iken bile rakibin (…..)
satarken (…..) ayında %(…..) altında fiyatla tüm Segmenti, hatta daha
fazlasını alacağız.
 (…..)’nin fiyatını (…..) TL seviyesine indirirken üzerine (…..) TL %(…..)
kredi imkanı sunuyoruz. Keza (…..) için de aynı krediyi verip fiyatımızı da
geçen aya göre %(…..).
 (…..) fiyatı geçen aya göre %(…..) düşerken rakip fiyatını %(…..) arttırdı.
Rakibin kredi atağına karşılık büyük fedakarlıkla (…..) TL %(…..) faizli kredi
ile aynı şekilde karşılık verdik.
 (…..)’in en kuvvetli rakibi (…..) fiyatları (…..) TL’nin üzerine çıkarken biz
fiyatlarımızı geçen ayın %(…..) gerisine çektik.
 ÖTV zararını göze alarak (…..) açarak bulunurluğumuzu arttırdık.
Cumartesi günü (…..), pazar günü (…..)’dan başlayarak çok kuvvetli reklam
atağına çıkıyoruz. TV reklamları, sinema ve online ile desteklenecek pazarlama
iletişimi Showroom trafiğini ciddi manada arttıracak.
Bu ay hedefimiz (…..) satış! İlk 2-3 gün gelen siparişler (…..) adedin üzerine
çıkacağımızı gösteriyor. Eminim reklamlardan sonra başlayacak trafik ve sizlerin
yoğun tel-out’ları ile siparişler artacak ve (…..) adede doğru koşacağız.
(…..) ayında hep birlikte başardık, yine başaracağız!”
(33) BORUSAN’da yapılan yerinde incelemede elde edilen ve BORUSAN çalışanları (…..)
ile (…..) arasında 05.11.2018 tarihinde gerçekleşen ve bilgi kısmında (…..)’nun
bulunduğu “BMW AG sunumu” konulu yazışmada şu ifadeler yer almaktadır:
(…..):
“Arkadaşlar …
1) Geçen seferlerde yaptığımız gibi tüm konulara odaklanmaktansa agenda daki
ana konulara odaklanalım. Son iki ay ve bu iki aydaki satış, stok azaltma
aksiyonlarımız ana konularımız. Ve tabii ki piyasadaki son gelişmeler. à bu
konu ile ilgili OTV indirimi sonrası %(…..) a giren araçlarımızda hareketlenme
yapabilmek için ne yapacağız, OTV bizden kampanyası, faizlerin düşmesi ile
daha güçlü finans kampanyaları, vs.
2) Yaptığımız bu kampanya ve aksiyonların bize olan bedeli ve bunun
karşılığında beklediğimiz satışları göstermemiz önemli. Tabii ki herzaman
yaptığımız gibi sadece satış adedi olarak değil pazar payından yola çıkmak
19-10/115-46
9/34

önemli. (…..) ile geçen seneye göre Pazar payımızı nasıl geliştirdik ve son iki
ayda da bunu nasıl korumayı planlıyoruz!
3) OTV indirim à burada özellikle hangi dilimde bizim ne aracımız var, rakiplerin
ne araçları var. rakip derken sadece (…..) ve (…..) değil bu sefer (…..) gibi
araçları da dahil etmeliyiz. Aks. US …”
(34) BORUSAN’da yapılan yerinde incelemede elde edilen ve BORUSAN genel müdürü
(…..)tarafından “Borusan Oto & Otomotiv / Tüm Müdürler” adlı alıcı grubuna
02.01.2019 tarihinde gönderilen “2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 önceliklerimiz”
konulu e-postada şu ifadeler yer almaktadır:
(…..):
“Değerli çalışma arkadaşlarım, …
Evet, 2018 yılını geride bıraktık ve yeni bir sayfa, yeni bir yıla başladık. 2018 yılı
kendi içinde sürekli değişen dinamikleri ile gerçekten de çok zorlu bir sene oldu.
Güçlü bir talep ile başlayan 2018 yılı ilk 4 ay daki performansı ile bizi
heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Daha sonra hepsini beraber yaşadığımız hem
yurt dışı hem de yurt içi kaynaklı bir dizi etkenler dolayısı ile ilk 4 ay yaşadığımız
Pazar şartları 180 derece farklı bir şekle dönüştü.
Kur ve faizlerin, Haziran-Ağustos döneminde çok hızlı bir şekilde artması ve
akabinde tüketici güven endekslerindeki düşüş sadece bizi değil tüm Otomotiv
sektörünü ciddi anlamda etkiledi. Sadece ithalatçi firmalar değil yurt içinde
üretim yapan firmalar dahi iç piyasanın %70 lere varan daralmasından ciddi
anlamda etkilendi. Eğer son iki ay, Kasım-Aralık, döneminde ÖTV düzenlemesi
olmasaydı Otomotiv piyasası seneyi geçen seneye göre %50-55 düşük
bitirebilirdi ki, tüm desteklere rağmen son iki ay geçen senenin %40 altında
seyretti ve seneyi toplam Pazar olarak %35-40 düşüş ile kapatacağız. …
Kiralama işimizde önce bazı büyük kiralama şirketlerinin konkordato ilan etmesi
ve/veya finansal yükümlülüklerini yerine getiremez durumda olmaları bankaların
kiralama şirketlerine yönelik kredi verme iştahını düşürdü daha sonra Eylül
ayında Türk Lirasının koruma kanununda değişiklik oldu ve özellikle araç
kiralama şirketlerinin artık sadece TL ile kiralama yapmaları zorunluluğu getirdi.
Bu da yeni araç kiralarının, TL faizlerin yüksekliğinden dolayı, ciddi şekilde
artmasına ve yeni araç kiralama işlerimizin durma aşamasına gelmesine yol
açtı. Kiralama şirketlerinin alımının durması Eylül sonrası tüm Otomotiv talebinin
ciddi anlamda düşmesine yol açtı. Kasım, Aralık aylarındaki ÖTV indirimine
ragmen talebin halen daha geçen senenin %40-45 gerisinde olmasının
sebeplerinden biri de budur aslında.…
Bize düşen görev tüm bu şartlara ragmen şirketimizin çıkarlarını en iyi şekilde
koruyabilmek ve sürekli olarak piyasadan gelen sinyalleri takip ederek
gelişmelere en hızlı şekilde doğru aksiyonlarla cevap verebilmek. En önemlisi bu
aksiyonları gerçekleştirirken rakiplerimizden daha hızlı, daha atik, daha çevik
olabilmemiz. …
2019 da, her sene olduğu gibi birçok belirsizlikler ile başladı. Elimizdeki mevcut
verilere dayanarak Pazar ile ilgili öngörülerimiz otomobil talebinin 2018 yılına
göre %40 daha azalarak toplam 280 bin adetlere geliceğini ve hükümetin
açıkladığı orta vadeli planı da dikkate aldığımızda yılın ilk yarısının nisbeten
19-10/115-46
10/34

daha zorlu koşullarla geçeceği ve tekrardan toparlanmanın 2019 un son
çeyreğinden itibaren başlayabileceğini söyleyebiliriz. …
Özellikle bu zorlu yılda hepimizin tek bir ekip olarak aynı yöne kürek çekmesi
gücümüzü ve hızımızı arttıracak, rakiplerimizin hep bir adım önünde olmamızı
sağlacaktır.
2019 da… Pazar daralacak, pasta küçülecek. Küçülen pastadan en fazla payı
kapmak gene bizim hedefimiz olacak. Küçüln bir pazarda Pazar payımızı
arttırmak kolay bir şey değil… Mevcut müşterilerimizi tutmak ve yeni müşteri
kazanabilmek için yeni yöntemler, daha yaratıcı yaklaşımlar gerekli. Bir tane
dahi müşterimizi rakiplerimize kaptırmayacağız, daralan pazarda bir tek müşteri
dahi çok ama çok önemli... Rakiplerimizden daha rekabetçi seviyelere
gelmeliyiz. 2019 yılının üçüncü önceliği, sektörün ötesinde rekabetçi,
kusursuz müşteri memnuniyetini yakalayabilmektir. “
H.3.3. DOĞUŞ’ta Yapılan Yerinde İncelemede Elde Edilen Belgeler
(35) DOĞUŞ’ta yapılan yerinde incelemede elde edilen ve DOĞUŞ çalışanları (…..) ile
(…..) ve (…..) arasında geçen 16.07.2018 tarih ve “Re: RE:” konulu yazışmada şu
ifadeler yer almaktadır:
(…..):
“Arkadaslar, >
> Renault zam yapmis.
> Urun departmaninin bu konuyu tum rakipler icin yakindan takip etmesini ve her
zamdan sonra model bazinda indeksleri bildirmelerini rica ederim…”
(…..):
“(…..), >
> Rakip zamlarini ürün departmani düzenli bir sekilde takip ediyor. Kurun bu
kadar degisken oldugu dönemlerde rakipleri günlük bazda takip edecek sekilde
sistemimizi degistiriyoruz. >
> Renault fiyat degisikligine istinaden index degisim detayi konusunda ekibi
hizlica bilgilendirecegiz…”
(36) DOĞUŞ’ta yapılan yerinde incelemede elde edilen ve Ürün Proje Bazlı Stajyeri (…..)
ile Ticari Araç Satış Müdürü (…..) ve Volkswagen Ticari Marka Genel Müdürü (…..)
arasında geçen 4-5.09.2018 tarih ve “FW: Eylül Fiyat Listeleri” konulu yazışmada şu
ifadeler yer almaktadır:
(…..) (04.09.2018):
“(…..) merhaba,
Eylül açılış listelerinde,
 Dacia ortalama %(…..)
 Ford ortalama %(…..)
 Renault ortalama %(…..)
 Nissan ortalama %(…..)
 Toyota ortalama %(…..)
19-10/115-46
11/34

 Isuzu D-Max V-Cross modeline %(…..) zam uygulamıştır.
Peugeot fiyat listeleri şuan güncelleniyor fakat %(…..) fiyat artışı yapacağını,
Mercedes’in ise 3 Eylül Pazartesi’den geçerli olarak %(…..) fiyat artışı yaptığını
ancak henüz internet sitesinde yeni fiyatlarını yayınlamadığını biliyoruz...”
(…..) (05.09.2018):
“(…..) merhaba,
Peugeot ve Mercedes, Eylül fiyat listelerini yayınladı. Dün beklediğimizden (…..)
fiyat artışı yaptılar. Güncel durum tablodaki gibidir.

(…..)
(…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..)

(…..)
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..)

(…..)
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

…”
(…..): (05.09.2018)
“(…..)
Yaptığımız araştırmaya ve telefon aramalarına göre son dönemde
gerçekleştirilen fiyat artışlarını aşağıda bilginize sunarım…”
(37) DOĞUŞ’ta yapılan yerinde incelemede elde edilen ve Binek Araç Uzmanı (…..)
tarafından birçok Volkswagen yetkilisine gönderilen 18.09.2018 tarih ve “FW: Güncel
Fiyat Değişimleri ve Endeks Etkisi hk” konulu yazışmada şu ifadeler yer almaktadır:
(…..):
“Değerli Yöneticilerim ve