Rekabet Kurumu Başkanlığından,

REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı : 2018-1-61 (Önaraştırma)
Karar Sayısı : 18-41/651-317
Karar Tarihi : 01.11.2018
A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK
Üyeler : Arslan NARİN, Adem BİRCAN, Mehmet AYAN,
Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ
B. RAPORTÖRLER: Abdullah ATEŞ, Zekeriya TURAN, Hande GÖÇMEN,
Kübra Dilara TANRIVER, Yakup GÖKALP
C. BAŞVURUDA
BULUNAN : Re’sen
D. HAKKINDA İNCELEME
YAPILANLAR : Mobilya sektöründe kullanılan boya mamulleri sektöründe faaliyet
gösteren teşebbüsler
(1) E. DOSYA KONUSU: Mobilya hammaddesi olan boya malzemeleri sektöründe
faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası.
(2) F. İDDİALARIN ÖZETİ: Son dönemde mobilya hammaddelerinde (yonga levha, MDF
(medium density fiberboard), sünger, boya malzemeleri), yaşanan yüksek fiyat artışları
neticesinde ortaya çıkan sorunların basında sıkça yer alması, sektörde yaşanan söz
konusu fiyat artışlarının, hammadde üretici ve/veya dağıtıcılarının aralarında
anlaşarak ortak bir fiyat politikası belirlemesi sonucunda ortaya çıktığı iddiaları üzerine
inceleme başlatılmıştır.
(3) G. DOSYA EVRELERİ: Raportörlerce hazırlanan 04.09.2018 tarihli ve 2018-2-41/İİ
sayılı İlk İnceleme Raporu Kurul’un 06.09.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 18-
30/526-M sayı ile dosya konusu iddialara yönelik olarak önaraştırma yapılmasına
karar verilmiştir. İlgili karar uyarınca düzenlenen 24.10.2018 tarih ve 2018-1-61/ÖA
sayılı rapor görüşülerek karara bağlanmıştır.
(4) H. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca
soruşturma açılmasına gerek olmadığı ifade edilmiştir.
I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
I.1. Hakkında Önaraştırma Yapılanlar: Mobilya Boya Malzemeleri Sektöründe
Faaliyet Gösteren Teşebbüsler
(5) Türkiye boya sektöründe üç yüzü aşkın boya firması faaliyette bulunmaktadır. Bu
firmaların bir kısmı özel bir boya grubunda, birçoğu ise farklı ürün gruplarında
üretim/pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca ahşap-mobilya boya grubunda
faaliyet gösteren firma sayısı yüz civarındadır1. Bu firmaların çoğunluğunu küçük
ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Piyasada faaliyet gösteren AkzoNobel Kemipol
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKZONOBEL), Aypol Solvent ve Kimya Sanayi Ticaret
A.Ş. (POLCHEM), Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş. (BETEK), DYO Boya Fabrikaları

1 TMMOB, Kimya Mühendisleri Odası-Türk Boya Sanayisi Raporu

18-41/651-317
2/21

Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DYO), Gökhan Boya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (ÜNLÜ),
Kayalar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAYALAR), İba.valresa Boya ve Kimya Sanayi
Ticaret A.Ş. (İBA.VALRESA), Kubilay İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.nde (KUBİLAY), Ece
Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERCO) ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (POLİSAN) Türkiye ahşap-mobilya boya pazarının %80’ini elinde
bulundurmaktadır. Piyasada en yüksek pazar payına sahip olan (…..) ve (…..)’ın
pazar payı tonaj olarak her biri için yaklaşık %(…..)’dir.
(6) Önaraştırma kapsamında BETEK, DYO, KAYALAR, İBA.VALRESA, KUBİLAY,
Merbolin Boya Sanayi Ticaret A.Ş. (MERBOLİN), Kalekim Kimveyi Maddeler Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (KALEKİM), Üçel Boya Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (TEK
BOYA), Jotun Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JOTUN), Marshall Boya ve Vernik Sanayii
A.Ş. (MARSHALL) ve POLİSAN’da yerinde inceleme gerçekleştirilmiş, AKZONOBEL,
POCHEM, ERCO ve ÜNLÜ’den dosya kapsamında bazı bilgiler istenmiştir. Aşağıda
pazarın %80’ine hâkim olan teşebbüsler hakkında genel bilgilere yer verilmiştir:
(7) BETEK, iştirakleri ve ilişkili şirketleri, Filli Boya, Fawori, Caparol, Alligator, Alsecco,
Alpina, Expert ve sair markalar altında temel olarak, gerek su bazlı, gerekse sentetik
bazlı iç cephe (plastik, silikon, tavan boyaları veya astarlar) ve dış cephe (silikon,
akrilik, astar) inşaat boyaları, mobilya, metal ve benzeri sanayi boyaları ile endüstriyel
yapıştırıcılardan müteşekkil endüstriyel boyalar ve yapıştırıcılar, ısı yalıtım unsurları,
ısı yalıtım sıva, yapıştırıcı ve son kat kaplamaları, ısı yalıtım levhası ve benzeri
ürünlerden müteşekkil dış cephe, ısı yalıtımı ve mantolama, beton katkıları, hazır
harçlar, toz fayans yapıştırıcıları ve su izolasyon malzemeleri gibi inşaat malzemeleri,
tiner, silikon ve yapı kimyasalları ile fırça, mala, sünger ve benzeri yardımcı ürünler
üretim, satış ve pazarlaması alanında yurt içi ve yurt dışında faaliyet
göstermektedirler.
(8) DYO, Yaşar Holding kuruluşu olup, ürünlerini 40'tan fazla ülkeye pazarlamaktadır.
DYO, Dewilux ve Casati markaları altında, 1.200 farklı üründe Kocaeli Dilovası ve
İzmir Çiğli'de bulunan üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir. Çiğli fabrikasında
sanayi boyaları, mobilya boyaları ve vernikleri, oto tamir boyaları, deniz boyaları, toz
boya, yalıtım sıvaları, polyester ve alkid, Dilovası fabrikasında inşaat boyaları
üretmektedir.
(9) AKZONOBEL ahşap boyaları grubu olarak 1992 yılında sanayici ölçeğindeki
müşterilere, 1996 yılında ise ahşap boyaları pazarının yaklaşık %70'lik kısmını
oluşturan cilacı atölyelerine, küçük ve orta ölçekli mobilya imalatı yapan kuruluşlara
satış yapmaya başlayan ve bu ölçekte faaliyetlerini sürdüren bir satış ve pazarlama
şirketidir .
(10) KAYALAR üretime 1976 yılında başlamış olup yaklaşık 60 ülkeye ihracat
gerçekleştirmektedir. Özellikle mobilya boya grubunda uzmanlaşmış olan KAYALAR’ın
yıllara göre %(…..) - %(…..) oranında değişiklik gösteren pazar payı mevcuttur. Firma,
yedi bölgede toplam 22 aktif (dağıtıcı, toptancı, perakende) bayi ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
(11) POLİSAN, ağırlıklı olarak iç pazarda faaliyet gösteren, boya üretimi, pazarlama ve
satışı yapan bir sanayi kuruluşudur. Japonya’nın boya üreticisi Kansai Paint ile boya
sektöründe imzaladıkları ortaklık ile 2016 yılında şirketin yeni adı Polisan Kansai Boya
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir. POLİSAN’ın ürünlerini, inşaat (iç cephe
boya, dış cephe boya, ahşap metal boya, özel amaçlı ürün, sprey boya, yardımcı
ürün), endüstriyel ürünler, deniz grubu ürünler, tutkal, mobilya grubu ürünler ve yalıtım
sistemleri oluşturmaktadır.
18-41/651-317
3/21

(12) ÜNLÜ, Gökhan Boya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin boya markası olarak 1998 yılından
itibaren, mobilya boya ve vernikleri, genel amaçlı sanayi boyaları, su bazlı ahşap
vernik sistemleri, polyester ürünleri, sentetik reçine üretimleri, tinerler ve su bazlı
inşaat boyaları üretim alanında faaliyet göstermektedir.
(13) İBA.VALRESA, İbavalresa Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. ve İBAKimya San. ve Tic.
A.Ş.’nin Türk ve İspanyol ortaklığı olarak 2005 yılında Ankara’da kurulmuştur. Faaliyet
alanı yaş boya üretimi ve satışıdır. Üretilen yaş boyaların hacimce %90'ı ahşap
yüzeyler için %10'u da metal yüzeyler için kullanılmaktadır. Türkiye içerisinde bayilikler
aracılığı ile satış faaliyeti sürdürülmektedir. İhracat pazarında da 16 farklı ülkede
distribütörü bulunmaktadır.
(14) KUBİLAY, 1984 yılında Ankara’da aile şirketi olarak kurulmuş olup, mobilya boyası
sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir. KUBİLAY’ın pazar payı tonaj bazında
tahmini %(…..)’tir.
(15) ERCO, kompozit sektörü için özel amaçlı reçine, jelkot, pigment pastalar, boya sektörü
için ahşap ve metal boya sistemlerini içeren 2000’den fazla ürün çeşidine sahiptir.
Teşebbüsün iki adet üretim tesisi bulunmakta olup, ürünler dünyada 20'den fazla
ülkeye ihraç edilmektedir.
(16) POLCHEM markasıyla üretim yapan Aypol Solvent ve Kimya San. Tic. A.Ş. ve Gökay
Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. grup şirketleri mobilya boya, vernik, tiner imalatı
yapmakta, İstanbul-Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesinde üretimlerini
sürdürmektedirler.
(17) Dosya kapsamında yerinde inceleme yapılan MERBOLİN ve KALEKİM’in boya
sektöründe faaliyet gösterdikleri, fakat mobilya sektörü için boya üretim ve satış
faaliyetleri bulunmadığı tespit edilmiştir.
(18) Diğer taraftan MARSHALL, sadece sınırlı sayıda tiner ve iç ve dış cepheler için
dekoratif boya ve ahşap bakım ürünleri alanında faaliyette bulunmaktadır. Keza TEK
BOYA’nın da benzer şekilde sadece dekoratif boya grubunda yer alan yat verniği
üretiminde faal olduğu tespit edilmiştir.
I.2. İlgili Pazar
I.2.1. İlgili Ürün Pazarı
(19) Mobilya sektöründe kullanılan ahşap boyalar, her tür ahşap eşyaya ve parke, kapı,
doğrama gibi inşaat malzemelerine, fabrikada ya da atölyelerde boyanarak takılan
ahşap prefabrik ekipmana uygulanan boyalardır. İnşaatların ahşap kısımlarına yerinde
uygulanan boyalar ise bu sınıfta nitelendirilmemekte, inşaat boyaları olarak
sınıflandırılmaktadırlar.
(20) 2015 yılında Türkiye’de sanayi boya grubu toplam boya sektörünün %38’ini
oluştururken, sanayi grubunun altında yer alan ve mobilya sektöründe kullanılan boya
alt grubunun tonaj olarak toplam boya sektörünün içindeki payı %12,4’tür2.
(21) Mobilya sektöründe kullanılan boya malzemeleri de kullanıldıkları alanlara göre alt
gruplara ayrılmaktadır. Ahşaba uygulanan ürünler temelde şeffaf ve pigmentli opak
olarak ikiye ayrılmaktadır. Şeffaf sistemler ağacın veya kaplananın doğallığını
bozmadan, ahşabın damarlarının görülmesini sağlamak amacıyla kullanılan vernik
grubudur. Diğer bir değişle verniklere, boyanın pigment içermeyen, örtücü olmayan
şeffaf hali de denilebilir. Pigment opak sistemler ise ahşabın üzerine direkt örtücü

2 Dünyada ve Türkiye'de Boya ve Hammadde Sektörünün Son Durumu- BOSAD-2015
18-41/651-317
4/21

olarak kullanılan ve istenildiğinde renklendirilebilen boya grubudur. Vernik ve boya
ürün gruplarının uygulanması esnasında inceltilmesi, ürünün yüzeye doğru şekilde
uygulanması için kullanılan ve yine mobilya kategorisinde yer alan uçucu özelliğe
sahip diğer bir grup ise tiner grubunu oluşturmaktadır.
(22) Her bir ürün grubu da kimyasal özelliklerinden dolayı solvent sistem açısından
selülozik, poliüretan, akrilik, polyester ve su bazlı sistemler olarak farklılaşabilmektedir.
Ürün gruplarında ortaya çıkan bu kimyasal farklılıklar kalite ve teknik tercihler sonucu
oluşmaktadır. Örneğin tinerler, incelttikleri boyaya göre selülozik, poliüretan, akrilik,
sentetik gibi isimler alırlar. Boya ve vernikler de kullanılan reçine cinsine ve kuruma
sürelerine göre yine selülozik, poliüretan, akrilik, su bazlı, ultraviyole (UV) kürlenmeli
gibi farklılaşabilmektedir. Selülozik ürünler tek komponentli, içerdikleri nitroselüloz
sebebi ile çok hızlı kuruma özelliklerine sahip olup, fiziksel ve kimyasal dayanımları
düşük, parlaklık kaybı ve sararma eğilimleri yüksektir. Poliüretan ve akrilik ürünler iki
komponentli olup bu ürünlerin fiziksel ve kimyasal dayanımları çok yüksek, parlaklık
kaybı ve sararma eğilimleri daha düşüktür. Çizilme direnci oldukça yüksek olan akrilik,
özellikle ahşabın natürel görüntüsünün korunması istenilen açık gözenekli
uygulamalarda kullanılmaktadır. Polyester ürünler ise doldurma gücü çok yüksek
olduğu için vernik, beyaz son katlar öncesi dolgu amaçlı, sert ve parlak bir yüzey
verdiği için de son kat olarak kullanılırlar. Ancak üç komponentli olması, karışım
ömrünün kısa ve uygulamanın güç olması gibi dezavantajları bulunan polyesterin,
kolay zımparalanma ve üzerine tatbik edilecek son kat boya ve verniklere çok düzgün
bir yüzey verme özelliği bulunmaktadır.
(23) Boyalar ve vernikler, astar, sonkat, renklendirici gibi kullanım amacına göre de
farklılaşmaktadır. Astarlar ahşap yüzeyine, pürüzlerden arındırmak, boya emilimini en
aza indirmek, son uygulanacak boyanın dayanıklılığını artırmak amacıyla
uygulanmaktadır. Sonkat boyalar ve vernikler ise istenilen parlaklık aralıklarına göre
parlak, mat, ipekmat olarak farklılaşabilmektedir.
(24) Ayrıca ahşabın doğal görünümünü bozmadan farklı tonlarda verniklenmesini
sağlamak amacıyla kullanılan ahşap renklendiriciler de mobilya boya sektöründe yer
alan bir diğer boya grubunu oluşturmaktadır. Ahşap renklendiriciler kullanım
yüzeylerine (zemin gibi), kimyasal özelliklerine ve uygulama şekillerine göre (patina,
vernik renklendirici3 gibi) farklı şekilde ürün gruplarına ayrılmaktadır.
(25) Aşağıdaki tabloda dosya kapsamında incelenen teşebbüslerin üretiminde ve/veya
satışında bulunan ürün gruplarına yer verilmiştir:
Tablo:1-Mobilya Boyaları Alt Grubu
Mobilya Boyaları
Astarlar ve Sonkat
Boyalar Grubu
Dolgular ve Sonkat
Vernikler Grubu
Ahşap
Renklendiriciler Grubu
Tinerler Grubu
Poliüretan Poliüretan Selülozik Retarder
Selülozik Selülozik Sentetik UV
Akrilik Akrilik Zemin Renklendirici Özel Amaçlı
Su Bazlı Su Bazlı Vernik Renklendirici Poliüretan
UV UV Patina Selülozik
Polyester

Akrilik

Sentetik
Kaynak: Teşebbüslerden elde edilen bilgiler.

3 Patina ham ahşaba pamuklu bez benzeri ile uygulanırken, vernik renklendiriciler verniğin içine
karıştırılıp uygulanmaktadır.
18-41/651-317
5/21

(26) Sektörde faaliyet gösteren firmalar sadece bir grupta uzmanlaşabilmekle birlikte,
sektörde birçok ürün grubunu üreten, pazarlayan firmalar da mevcuttur. Örneğin
yukarıda tabloda yer verilen mobilya boyaları alt grubunda yer alan ürünleri üreten
firmalar arasında, mobilya boya grubunda yer almayan fakat özellikle mobilyaların
metal kısımlarında kullanılan dekoratif boyalar kategorisinde bulunan ahşap-metal
boya ve astarlarını üretenler de mevcuttur. Dosya kapsamının mobilya hammaddesi
olan boya malzemeleri içermesi nedeniyle, mobilyaların metal aksamında kullanılan
ahşap-metal boya ve astarları grubunun da incelenmesi gerekmektedir.
(27) Bununla birlikte büyük fabrikalarda yüksek teknoloji kullanılarak, yüksek ısıl
yöntemlerle MDF, sunta gibi mobilya mamullerinin yüzeyine uygulanan düz renkli ya
da ahşap görünümlü boya grubu, üreticilerinin, kullanıcılarının, uygulama yönteminin
farklı ve bu boya grubunun MDF, sunta, ahşap plakaların hammadde girdisi
olmasından dolayı dosya kapsamında ele alınmamıştır.
(28) Görüldüğü üzere mobilya sektöründe kullanılan boya grupları, (1) astarlar ve sonkat
boyalar grubu, (2) dolgular ve sonkat vernikler grubu, (3) ahşap renklendiriciler grubu,
(4) tinerler grubu ve (5) ahşap-metal boyalar grubu olarak sınıflandırılabilmektedir.
Tüm boya gruplarının her biri farklı işlemler için kullanılmaktadır ve grupların ikame
edilebilirliği bulunmamaktadır. Diğer yandan bu gruplar altında yer alan ve kimyasal
yapılarına göre (poliüretan, selülozik, akrilik vs.) farklılaşan tüm ürünler kendi
aralarında kullanım kolaylığı, ekonomiklik, dayanıklılık, insan sağlığına olan etkileri gibi
özellikler bakımından farklılaşsa da, sınırlı da olsa birbirlerinin yerine ikame olarak
kullanılabilmektedir.
(29) Pazardaki oyuncuların söz konusu ürün gruplarının birçoğunda aynı anda faal
oldukları dikkate alındığında, ilgili ürün pazarının tüm bu pazarları kapsayacak şekilde
mobilya sektöründe kullanılan boya malzemeleri olarak tanımlanabilmesi mümkün
olsa da mevcut dosya bağlamında, ilgili ürün pazarının yukarıda belirtilen
alternatiflerden herhangi birinin temel alınarak belirlenmesinin, dosyada ulaşılan
sonuçlar üzerinde etkisi olmadığından, kesin bir ilgili ürün pazarı tanımı yapılmamıştır.
I.2.2. İlgili Coğrafi Pazar
(30) Dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelerden, mobilya sektöründe kullanılan boya
malzemelerinin tüm Türkiye'de satışının yapıldığı ve ülke genelindeki rekabet
koşullarında bölgeler bazında belirgin farklılıklar olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla
birlikte, mevcut dosya bağlamında yapılabilecek alternatif coğrafi pazar tanımları
ulaşılacak sonuçları değiştirmeyeceğinden, kesin bir ilgili coğrafi pazar tanımı
yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.
I.3. Yerinde İncelemelerde ve Görüşmelerde Elde Edilen Bilgiler
(31) Önaraştırma kapsamında BETEK, JOTUN, KALEKİM, KAYALAR, MARSHALL,
POLİSAN, MERBOLİN, DYO, İBA.VALRESA, TEK BOYA ve KUBİLAY’da yerinde
inceleme yapılmıştır. Dosya ile ilgilendirilen belgelere aşağıda yer verilmiştir.
I.3.1. Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş. (BETEK)
(32) 10.09.2018 tarihinde (…..) tarafından ilgililere gönderilen “2017-18 ürün grupları fiyat
alım analizleri hk.” konu başlıklı e-postada şu tablo yer almaktadır:
18-41/651-317
6/21

Kök İskonto-1 İskonto-2 Prim
(…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..)
(…..) (…..) (…..) (…..)
(33) 19 Eylül 2018 tarihinde (…..) tarafından (…..),(…..) ve (…..)’a gönderilen “RE: BETEK
Board Meeting - 11. September 2018 ” konulu e-postada yer alan ifadeler aşağıdaki
gibidir:
“...
2.1 Rekabet
Karşılaştırma yapıldığında (…..) ve (…..) daha kötü olmakla birlikte (bkz.
Paragraf 2.2'nin sonundaki açıklama), (…..)'daki durum çok farklı görünüyor.
(…..)'nin girişi borcu sıfırladı ki şu an bu (…..) için çok iyi. Buna ek olarak, (…..),
Haziran 2019'da çok büyük bir boya fabrikasını bitirecek. Türkiye’den ihracat da
öngörüldüğü için fabrika stratejik olarak büyük. Yıllık (…..) ton yıllık kapasite ile
teorik olarak Türkiye'nin tüm talebi karşılanabilir. Bu (…..)’ın önümüzdeki birkaç
hafta ve aylar boyunca mümkün olan her yerde pazarı satın alacağı anlamına
geliyor. Mali durumu nedeniyle (…..) daha iyi koşullar sunabilir. (…..)’da hala
para kazanacak, çünkü “finansal maliyetler" yok ((…..) 08/2018 yaklaşık (…..)
milyon TL, ayrıca bkz. Madde 3). Bu da sonuç olarak, (…..)'in hakim olan
konumunun giderek daha fazla tehlikeye girdiği anlamına geliyor. Bu nedenle,
satış sürecini hareketlendirme konusunda yüksek bir baskı var (bakınız nokta 3.)
…”
(34) 13.09.2018 tarihine ait Ağustos-Eylül 2018 dönemini kapsayan BETEK Boya
Dönemsel Bölüm Faaliyet Raporu’nda şu ifadeler yer almaktadır:
“Ağustos ayı ortasında oluşan aşırı döviz artışları nedeniyle %(…..) civarında
fiyat artışları yapıldı ve vadeler (…..) güne çekildi. Buna bağlı olarak
planlarımızda ciddi aksamalar oluştu. Ayrıca 1 hafta Kurban Bayramı da
satışlarımızı olumsuz etkiledi. Rakiplerimiz oluşan döviz krizi sebebiyle radikal
kararlar alarak Ağustos ayının yarısında fabrikalarını kapattılar. Buna göre, (…..),
Eylül ayı ilk haftasına kadar fiyat belirlemede sıkıntı yaşadı ve üretim hattını
durdurdu, %(…..) civarı zam yaptı. İlk aşamada vadeleri kıstılar hatta satış
yapmamayı hedeflediler. (…..), Firma vadeli satışları durdurdu ve peşin dışında
malzeme satmadı.”
(35) 05.09.2018 tarihli “Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü 2018 Yılı Ağustos Ayı
Değerlendirme Raporu” başlıklı belgede aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:
“…
1. Bölgesel Çalışmalar: Alt bayi alacakları sipariş olarak girildi.
Bursa Bölge toptancımız Ağustos ayında bağlantısı biten bayilerimizden 01.11.2018
ortalamalı evrak verenlere Şubat listesi fiyatlarından ürün verilmiştir.
2.Rakip Seminer Bilgisi: Geçtiğimiz ayda bölgemizde herhangi bir seminer
yapılmamıştır.
18-41/651-317
7/21

3. Rakip Satış Uygulamaları,
DYO: Ağustos ayı içerisinde bayram öncesi 30.01.2019 vadeli yeni fiyat listesi
yayınladırlar. %(…..) iskonto uygulamaktalar. Sene başında verilen bayi primleri
devam etmektedir. Perakende bayilerin bağlantı alacaklarını çektirdiler ve yeni fiyat
listesine geçtiler. Toptancılar alacağı olan bayilere eski fiyattan mal vermeye devam
etmekteler.
MARSHALL: Toptancılar alacağı olan bayilere eski fiyattan mal vermeye devam
etmekler. Eylül başı itibariyle (…..) gün vadeli yeni fiyat listesi yayınladılar.
POLİSAN: Alacağı olan bayilere dahi yeni fiyat listesinden satış yapamaya
çalışmaktalar. Firma vade uygulamalarında farklılık göstermektedir ve 15.03.2019
vade ile ürün satışı yaptığı noktalar vardır. Bazı bayiler bağlantı iptali yaptılar. Özel
fiyatlı satış yaparak fiyat farkını azaltmaya çalışmaktalar.
JOTUN: Bağlantısı olan bayiler %(…..) arası pirim alıyor vade (…..) gün fatura tarihi
Projede (…..) gün vadeli fiyatlar verilmektedir. Projede ilave %(…..) veya %(…..)
ilave iskonto veriyorlar.
4. Rakiplerin Yaptığı Önemli Aksiyonlar: Firmalar piyasa şartlarından dolayı aksiyon
yapmamaktadırlar.
5. Pazarlama Beklentileri: Bayi içi iç cephe ve dış cephe stok renk kartelası ihtiyacı
vardır…”
(36) 23.01.2015-27.01.2015 tarihleri arasında BETEK çalışanları (…..),(…..) ile (…..)
arasında gerçekleşen yazışmalarda yer alan “Re: il: Dyo” konu başlıklı e-postalarda şu
ifadeler yer almaktadır:
23.01.2015 - (…..) > (…..)
“(…..)
Dyo kampanya sirkülerini geri topluyor, bugün tüm müdürleri İzmir de Altınyunus
otelde toplantıya çağırmış Diye bir bilgi ulaştı.
Saygılarımla,”
23.01.2015 - (…..) > (…..)
Anlamı?
23.01.2015 - (…..) > (…..)
“Sanıyorum öncelikle vadede revizyon yapacaklar ama ortak noktalarımızdan
bilgiler gelmeye de başladı. "Bekleyin iyi fiyatla yeniden bağlantıya geleceğiz”
dedikleri noktalar var. Dünkü ECB kararları ile dövizde oluşabilecek gevşeme
potansiyelini de değerlendirerek fiyat revizyonuna gidebilirler. Biz özellikle DYO
ile ortak noktalarda biraz daha gaza basma kararı aldık.”
23.01.2015 - (…..) > (…..)
“Doğru karar dyo bayilerine öncelik”
27.01.2015 - (…..) > (…..)
“Merhaba arkadaşlar
Dyo dan haber var mı İyi akşamlar”

18-41/651-317
8/21

I.3.2. Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. (KAYALAR)
(37) 09.08.2018 tarihinde (…..) tarafından (…..)’e gönderilen “Fiyat politika değişikliği” konu
başlıklı e-postada şu hususlara yer verilmiştir:
“(…..),
Seni bu konu için aramıştım. Dövizdeki dalgalanmaların daha ne kadar süreceği
belli değil. Bu belirsiz süreçte de TL ile satışlarımızdan zarar etmeye artık
dayanamıyoruz.
Bu yüzden satış şeklimizi değiştirme kararları alıyoruz. Maalesef Kıbrıs'a da bu
değişikliği yapmamız lazım.
Bu yüzden dövizli çalışmaya başlamak zorundayız. Ben arkadaşlara USD fiyat
listesi hazırlamaları için talimat veriyorum. Elimizden geldiğince makul bir liste
çıkartmaya çalışacağım.”
(38) 10.04.2018-11.04.2018 tarihilerinde (…..) ile (…..) arasında gerçekleşen yazışmalarda
yer alan “Betek Boya Mobilya ve Sanayi Boyaları” konu başlıklı e-postalarda aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir:
10.04.2018 - (…..) > (…..)
“Merhaba (…..) Bey,
(…..) boya Mobilya boyaları 2017 yılı içerisinde (…..) ton ve (…..) TL ciro
yapmıştır. Bölümde toplam (…..) kişi çalışıyor. Yapılanma aşağıdaki gibidir.
yönetici Sekreteri Teknik Satış satış Pazarlama
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Sanayi Boyaları ise 2017 de (…..) ton ve (…..) TL ciro yapmıştır. Bölümde
toplam (…..) kişi çalışıyor ve yapılanma aşağıdaki gibidir.
yönetici Sekreteri Direkt Satış satış Pazarlama
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Bu iki bölüme hizmet veren kalite kontrol ve Üretim birimleri de İnşaat
bünyesinden farklı birimlerdir. Satın alma, Planlama, finans, kurumsal iletişim, IT,
Lojistik, Çevre Yönetimi, Bakım Onarım ve IK birimleri ortak kullanılan birimleri
oluşturmaktadır.
Yapılan ciro tonaj oranlarına bakıldığında birim fiyatın çok düşük olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca bu fiyat ile satılabilecek ürünlere bakıldığında dolgu ve
tiner satışının yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Basit bir hesap yapıldığında bu iki bölümde, esas faaliyet karında pozitif
durumda olsalar bile, EBİTDA değerinde negatif olacağı ve dolasıyla Net Karın
negatif olacağı kanısındayım.”
11.04.2018 - (…..) > (…..)
“Yurt dışı dahil mi Saygılarımla Tolga Kayalar”
(39) 29.11.2017 tarihinde (…..),(…..),(…..) ve (…..) arasında gerçekleşen yazışmaların
içerisinde yer alan “PİYASA KAYBIMIZ HAKKINDA” konu başlıklı e-postalarda
aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:
29.11.2017 - (…..) > (…..)
18-41/651-317
9/21

“Piyasada ki fiyat istikrarsızlığından dolayı ve kayalar kimyanın agresif satış
politikalarından dolayı hergeçen gün piyasada kan kaybediyoruz. Niğde ve Sivas
piyasamızı (…..) Kahramanmaraş (…..) Kayseri piyasası da her g